행동주의 펀드 얼라인파트너스가 코웨이 이사회에 기업가치 제고계획의 구체화를 요구하는 두 번째 주주서한을 15일 발송했다.

얼라인은 서한에서 2013년부터 2018년까지 코웨이의 ROE가 평균 30%에 달해 PER 20배 이상으로 거래됐던 과거와 달리, 현재 ROE는 2025년 3분기 기준 17.7%로 하락했다고 지적했다.

이어 지난 5월 한국거래소가 발표한 기업가치 제고 가이드라인 해설서에서 ROE 등 핵심 재무지표에 대한 중장기 목표 설정과 구체적인 달성 계획 작성을 권고했으나, 코웨이는 올해 2월 발표한 계획에 해당 내용이 빠졌다고 비판했다.

얼라인은 이외에도 목표 자본구조 정책 명문화, IR 자료 내실화와 주주소통 강화, 최대주주와의 이해충돌 해소를 위한 내부거래위원회 설치, 주가연계 경영진 보상 체계 도입 등을 요구했다.

또한 배당소득 분리과세 반영을 포함한 주주환원 정책 업데이트, 개정 상법 취지를 반영한 이사회 독립성 개선 조치도 제안했다.

얼라인파트너스는 현재 코웨이 지분 4.32%를 보유 중이며, 작년 12월부터 주주관여 활동을 시작했다. 첫 번째 주주서한은 지난 1월 발송됐다.

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